De populairste beleggingsstrategieën

Inhoudsopgave:

Video: De populairste beleggingsstrategieën

Video: De populairste beleggingsstrategieën
Video: ☘️ Save HOURS Every Single Week With These Time-Saving Tips • Take Back Control Of Your Time 2024, Maart
De populairste beleggingsstrategieën
De populairste beleggingsstrategieën
Anonim

Nadat ik mijn artikel over The Top 10 Investors of All Time had geschreven, leek het me interessant om eens naar de meest populaire beleggingsstrategieën te kijken. Ik heb het niet over buy-and-hold of diversificatie, maar echt waar mensen naar zoeken bij de aandelenselectie. Hoewel niet wetenschappelijk, heb ik deze lijst opgesteld op basis van wat de professionals doen, wat voor soort fondsen er zijn en wat mensen zoeken op internet. Het is ook interessant om te vermelden dat bijna alle Top 10-investeerders voornamelijk gebruikmaakten van fundamentele handelsstrategieën gericht op waarde.

Deze lijst kijkt alleen naar de twee belangrijkste soorten strategieën voor aandelenselectie: fundamenteel en technisch. Fundamentele strategieën zijn strategieën die kijken naar de financiële gezondheid van een bedrijf, maar ook naar micro- en macro-economische kwesties en trends die met een bepaalde markt te maken hebben en meer gericht zijn op transacties op de lange termijn. Technische analyse kijkt naar prijsbewegingen in een aandeel, evenals markttendensen, en is meer gericht op kortetermijnhandel. Het is belangrijk op te merken dat veel beleggers de twee combineren: als een aandeel aan hun fundamentele criteria voldoet, kunnen ze op zoek naar een technische trend met betrekking tot wanneer ze op korte termijn moeten kopen.

Voor de portfolio van The College Investor gebruik ik voornamelijk fundamentele analyses om te zoeken naar waardebedrijven waarin kan worden geïnvesteerd. Dit zijn de populairste beleggingsstrategieën!

fundamenteel

Fundamentele analyse kijkt naar de financiële gezondheid van de onderliggende beveiliging. Ze zijn anders dan de prijsprestaties van een aandeel. Het grootste fundamenteel is de winst, die ook kan worden bekeken door verkoop, winstmarge, kasstroom, etc. Er zijn ook fundamentals die kijken naar de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, evenals hoe de winst wordt gegenereerd: operationele efficiëntie, omzetgroei, schuldaflossing, etc.

Wanneer u naar echte fundamentals zoals groei of waarde kijkt, moet u deze altijd vergelijken met de markt of sector, dus een financiële analyse van alles is vereist.

Marktsector : Als we naar een markt of sector als geheel kijken, is dezelfde analyse van toepassing, maar het richt zich op de macro-economische problemen die de prestaties van de hele sector kunnen beïnvloeden. Een groot voorbeeld is momenteel de crisis in Japan. Veel elektronische artikelen worden in Japan vervaardigd en als gevolg daarvan kan de hele elektronicasector op korte termijn worstelen. Een ander gebied is energie: hogere olieprijzen betekenen meestal hogere winsten in de sector, terwijl dalende prijzen neerwaartse winst zouden kunnen betekenen. Andere dingen om te overwegen zijn hervormingen van de overheid: een sector waarop dit van toepassing is, is de gezondheidszorg en potentiële veranderingen voor Medicare of Medicade.

Groei : Een groeiaandeel is een aandeel dat naar verwachting zal groeien tegen een bovengemiddeld tempo in vergelijking met zijn sector of sector. Sommige typische identificatiegegevens van groeiaandelen omvatten weinig of geen dividenden, omdat deze bedrijven doorgaans hun inkomsten herinvesteren voor verdere groei. Technologiebedrijven passen typisch bij dit profiel. Groeibedrijven hebben doorgaans ook hoge waarderingen, zoals winst per aandeel, omdat de groeiverwachting de aandelenkoers beïnvloedt.

Waarde: Waardebeleggers zoeken actief naar aandelen die handelen onder hun intrinsieke waarde. Ze zijn van mening dat de markt overdreven reageert op goed en slecht nieuws, waardoor de aandelenkoers niet goed overeenkomt met de financiële situatie op lange termijn van het bedrijf. Er is geen definitieve intrinsieke waarde voor een aandeel, wat deze strategie moeilijk maakt. Sommige beleggers kijken naar de huidige activa versus schulden en inkomsten en kijken niet naar de toekomst. Anderen baseren hun schattingen op toekomstige kasstromen. Sommigen kijken zelfs naar niet-financiële waarde zoals merk of management.

Warren Buffett zei wel dat het de beste gedachte was: "Groei en waardebeleggen komen samen in de heup".

Technisch

Image
Image

Range Trading: Dit is een technische handelsstrategie die belangrijke steun- en weerstandsniveaus in prijs identificeert, en de aandelen op het lagere niveau van ondersteuning koopt en verkoopt op het hoogste weerstandsniveau. Dit wordt ook wel kanaalhandel genoemd. Dit proces wordt meestal vele malen herhaald totdat een bestand uit het kanaal breekt. Als je naar de meeste aandelen kijkt, handelen ze in een krap bereik en traders proberen van dat bereik gebruik te maken. Het bovenste weerstandsniveau wordt meestal berekend door de hoogte van de aandelen te veranderen en de onderste ondersteuning wordt meestal berekend door de laagste waarden van de aandelen te bepalen.

Moving Average Trading : Voortschrijdende gemiddelden zijn een erg populair hulpmiddel dat door handelaren wordt gebruikt om het momentum te meten. Een moving average tradingstrategie houdt in dat de voortschrijdende gemiddelden van een aandeel in kaart worden gebracht en vervolgens wordt gezocht naar crossovers: wanneer de koers van het aandeel een moving average beweegt. Dit type signaal wordt beschouwd als een vroege indicatie van een verandering in de prijsrichting. Als een aandeel bijvoorbeeld het 30-dagen voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, kan er een prijsverlaging optreden.

Contrarian Trading: Dit is een beleggingsstijl die ingaat tegen de markttrends van de dag. Ze kopen meestal activa die slecht presteren en verkopen wanneer ze goed presteren. Dit gaat meestal ook samen met de overtuiging dat nieuws op de korte termijn resulteert in overcorrecties in de aandelenkoers. Bijvoorbeeld, in de financiële crisis, zou een tegengestelde handelsstrategie zijn geweest om financiële aandelen te kopen terwijl de markt crashte. Dit had op de korte termijn misschien niet goed gewerkt, maar zou na verloop van tijd goed zijn uitbetaald.

Scalping : Scalperen is een handelsstrategie die probeert om veel winst te maken met kleine prijswijzigingen. Veel grote banken gebruiken deze strategie om te profiteren van kleine prijswijzigingen die optreden bij een brede bid / ask spread. Het belangrijkste doel is om een aantal aandelen tegen de biedprijs te kopen en vervolgens zeer snel te verkopen om een paar centen te verdienen.Dit werkt niet zo goed voor de individuele handelaar, omdat commissies de winst snel uithollen.

Nieuws spelen : Deze strategie lijkt sterk op de contraire strategie, behalve dat het niet het tegenovergestelde hoeft te zijn van de markt. Het idee hier is om nieuwsevenementen te spelen, zoals inkomensoproepen of andere koppen. Veel handelaren plaatsen transacties op een aandeel de dag voorafgaand aan de aankondigingen van de winst, met weddenschappen dat de prijs in hun voordeel zal uitbreken op basis van de bedrijfsresultaten. Deze strategie kan riskant zijn omdat grote prijsbewegingen zeer snel plaatsvinden en als u de verkeerde richting uitgaat, kunt u grote verliezen lijden.

Er zijn ook veel andere soorten transacties, zoals de Barbell-beleggingsstrategie of strategieën voor het verhandelen van opties, waar ik in de toekomst nog meer op in zal gaan.

Bent u een technische of fundamentele handelaar? Zijn er strategieën die u gebruikt naast de hier genoemde? Zijn al deze strategieën succesvol voor u?

Aanbevolen: