TradeStation Review - Het actieve beleggingsplatform

Inhoudsopgave:

Video: TradeStation Review - Het actieve beleggingsplatform

Video: TradeStation Review - Het actieve beleggingsplatform
Video: The Best Broker No One Has Heard Of // A Review of Tradestation Securities 2024, Maart
TradeStation Review - Het actieve beleggingsplatform
TradeStation Review - Het actieve beleggingsplatform
Anonim

TradeStation is mogelijk het meest robuuste investeringsplatform dat beschikbaar is. Het heeft een groot aantal geavanceerde beleggingstools die zelfs de meest ervaren belegger zijn of haar investerende game helpen zal.

Het platform biedt een aantal betaalde abonnementsdiensten, die zeer logisch zijn voor zeer actieve handelaren. Als het platform een beperking heeft, is het waarschijnlijk niet de beste keuze voor minder actieve handelaren.
Het platform biedt een aantal betaalde abonnementsdiensten, die zeer logisch zijn voor zeer actieve handelaren. Als het platform een beperking heeft, is het waarschijnlijk niet de beste keuze voor minder actieve handelaren.

Bekijk onze andere recensies over geweldige beleggingsopties, zoals onze Motiv Investing Review.

Over TradeStation

TradeStation startte in 1982 als Omega Research, Inc. en startte in 1991 de TradeStation-naam. TradeStation was in zijn beginperiode een leverancier van handelssoftware, maar in 1999 veranderde het in een Op internet gebaseerd handelsplatform voor makelaars . Kort daarna verwierf TradeStation OnlineTrading.com, een effectenmakelaar met directe toegang. Van daaruit is het bedrijf begonnen met het uitrollen van een reeks innovaties, waaronder de integratie van de uitvoering van directe toegangsopties en de zelf clearing van aandelenhandel voor actieve handelaren in 2004.

Daarna ging het bedrijf verder en werd het berucht in de financiële pers voor innovatie en efficiëntie. Het groeide ook snel op internationale markten.

Tegenwoordig is TradeStation een volledige dochteronderneming van Monex Group, Inc., een van de grootste online financiële dienstverleners in Japan.

Het bedrijf blijft positieve beoordelingen uit de financiële media trekken met de volgende gebeurtenissen, net in 2016:

  • Hoogst gewaardeerd in categorie "Beste voor regelmatige handelaren" door Barron's
  • Beoordeeld als "Best Trading System - Stocks" en "Best Trading System - Futures" door Technische analyse van aandelen en grondstoffen readers
  • Beoordeeld als "Best Platform Technology" en "Best in Class in Mobile Trading" door Stockbrokers.com
  • Gerangschikt als "Top Five" Online Broker en # 1 voor Equity Trading Tools door Investor's Business Daily"

Het bedrijf wordt algemeen erkend voor zijn klantenondersteuning, online onderwijs, gemeenschap van handelaren, snelle marktgegevens, uitvoeringstechnologie, concurrerende prijzen en zijn bekroonde handelssoftware.

Het TradeStation-platform

Het platform van TradeStation levert kracht, snelheid en flexibiliteit die serieuze handelaren vragen om hun beleggingsprestaties te helpen. Sommige van de tools en functies die door TradeStation worden aangeboden, vereisen de betaling van maandelijkse abonnementskosten.
Het platform van TradeStation levert kracht, snelheid en flexibiliteit die serieuze handelaren vragen om hun beleggingsprestaties te helpen. Sommige van de tools en functies die door TradeStation worden aangeboden, vereisen de betaling van maandelijkse abonnementskosten.

Handelsmogelijkheden vinden . Dit gebruikt een combinatie van hulpmiddelen. Een daarvan is de Radar scherm (betaald abonnement, zie onderstaande vergoedingen en afstandsvereisten), dat aanpasbare marktracking, scannen en geavanceerde patroonherkenningsmogelijkheden biedt. Hiermee kan de gebruiker zien wat de markt in realtime beweegt.

Hot Lists stelt u in staat om te handelen op ongebruikelijke activiteiten. U kunt kiezen uit meer dan 100 hoogstaande hot lists met ongewone marktbewegingen, zodat u kunt zien welke aandelen, fondsen en opties in beweging zijn, zodat u de grootste winnaars en verliezers van vandaag kunt identificeren.

De Scanner tool stelt u in staat om letterlijk de hele markt van aandelen en exchange traded funds (ETF's) in slechts enkele seconden te scannen. Dit is niet beperkt tot een paar vooraf ingestelde scans. Het biedt technische en fundamentele analyses met behulp van honderden fundamentele velden, opties gerelateerde gegevens en ingebouwde technische analyse-indicatoren. U kunt het ook instellen met aangepaste scancriteria.

De OptionStation Search tool kunt u zoeken naar nieuwe opties voor handelsmogelijkheden. Het rangschikt posities met behulp van meerdere criteria, en geeft u de mogelijkheid om een vooraf gebouwde strategie te selecteren uit de hulpmiddelenbibliotheek van veelgebruikte pre-built opties.

Analyseer de markten . U kunt de volledig klantgerichte diagram-, backtesting- en analysemogelijkheden van medewerkers voor aandelen, opties, futures en forex. De OptionStation Pro (abonnementsdienst, zie onderstaande tarieven) biedt snelle en intuïtieve handel in opties. Het biedt een uitgebreid zoeken naar opties met resultaten gerangschikt op spread-karakteristieken, configureerbare spread-specifieke opties, chain-views en prijsberekeningen voor dynamische opties en Griekse berekeningen.

De Portfolio Maestro Met deze functie kunt u fundamentele analyses integreren in uw portfoliostrategieën. Het biedt nauwkeurige portfolio-analyse met behulp van de benadering die de feitelijke prestaties simuleert die zouden kunnen worden bereikt als de portefeuille in real time zou worden verhandeld. Het biedt ook beperkingen die voor de hele portefeuille gelden en die u in staat stellen om de blootstelling te beheren, de winst te beschermen en het neerwaartse risico van uw portefeuille te beperken. (Deze functie is een betaalde abonnementsservice, zie de onderstaande vergoedingen en afstandsvereisten.)

TradeStation Trading Tools

De TradeStation-platform is een betaalde abonnementsservice, maar de maandelijkse kosten kunnen worden kwijtgescholden als u voldoet aan de minimale ontheffingsvereisten voor activiteitsvergoedingen (zie hieronder vermelde vergoedingen, inclusief de vrijstelling). Het platform biedt een ongelooflijk aantal trading tools, waaronder:

Simulator . Met deze tool kunt u risicovrije handelssimulaties testen, zodat u kunt leren of uw strategieën werken zonder echt geld te riskeren. U kunt uw eigen handelsideeën in realtime testen en real-time handelservaring krijgen, voordat u uw eigen geld in gevaar brengt.

Matrix . Op deze manier kunt u de markt vanuit een enkel venster bekijken en verhandelen.Het biedt een supersnelle orderinvoer met één klik en stelt u in staat automatische stoplossings- en winstdoelorders te hebben. U kunt uw winst of verlies ook in realtime volgen.

Chart Trading . Met deze functie kunt u orders intuïtief rechtstreeks in realtime tegen een vergoeding plaatsen en bewerken. U kunt enkelvoudige en meervoudige pootbestellingen plaatsen met een simpele muisklik. U kunt positiedetails bekijken en eenvoudig een positie sluiten of omkeren. Je kunt ook veelgebruikte orders plaatsen - inclusief hit / take, markt, OCO en trailing stops - met een klik op de knop.

Snelle handelsbar . Dit is een snelle orderinvoertool waarmee u snel in en uit de markt kunt stappen met een opdrachtregel voor een enkele klik. U kunt uw openstaande bestellingen ook met slechts één klik annuleren en winst en verlies volgen.

Basket Trading . Met deze functie kunt u met één klik transacties voor meerdere symbolen plaatsen. U kunt één bestelling plaatsen voor een hele mand met aandelen of futures. Je kunt ook manden in en uit schalen door het percentage van de baskethandel te beheren.

Image
Image

Functies en voordelen van TradeStation

TradeStation bundelt veel functies en voordelen in één enkel platform. Deze lijst bevat de meeste, maar zeker niet allemaal.

Minimale aanvankelijke storting / balansvereisten . Het minimale saldo van een niet-daghandelsaccount is $ 5.000. Een patroondag-handelsaccount moet een minimum dagelijks saldo van $ 25.000 behouden. Als het saldo van de rekening daalt tot minder dan $ 25.000, is de handel beperkt tot het sluiten van transacties totdat het rekeningsaldo is verhoogd naar $ 25.000.

Een account wordt permanent aangemerkt als een patroondag-handelsaccount als vierdaagse transacties worden geplaatst binnen een handelsperiode van vijf dagen binnen het account.

Accounttypen . Met TradeStation kunt u individuele en gezamenlijke brokerage-accounts openen, traditionele en Roth IRA-accounts, SEP- en SIMPLE IRA's, bewaarrekeningen en bedrijfsaccounts voor bedrijven, partnerships, naamloze vennootschappen en eenmanszaken.

Lightning-Fast Trading . Het eigen TradeStation Network zorgt voor een betrouwbare, razendsnelle, beste uitvoering voor zowel individuele als institutionele klanten. Het combineert snelheid, prijsverbetering per aandeel en netto prijsverbetering per aandeel om u de snelst mogelijke handelstijden te garanderen.

Accountfinanciering . U kunt geld overboeken naar of verwijderen uit uw TradeStation-accounts via een bankoverschrijving, een cheque en elektronische overboeking (ACAT).

Cheques moeten afkomstig zijn van een Amerikaanse bank en zijn onderworpen aan een handelsdag van drie handelsdagen en een bewaarplicht van zes werkdagen voor geldopnames. Stortingen via bankoverschrijvingen zijn onmiddellijk beschikbaar voor de volgende dag handelen en opnemen.

Elektronische overschrijvingen van andere financiële instellingen zijn kosteloos, maar vereisen van 7 tot 10 dagen voor tussenmakingen door tussenpersonen. Overboekingen van banken, beleggingsfondsen en transferagenten kunnen tussen twee en vier weken duren.

TradeStation accepteert geen contant geld, postwissels of cheques van derden.

TradeStation University . Dit is een 12-stappen video-zelfstudie die u laat zien hoe u het TradeStation handelsplatform begrijpt en gebruikt. Het zal u bijvoorbeeld laten zien hoe u optimaal gebruik kunt maken van orderinvoer, grafiekanalyse, de RadarScreen-functie, Option Station Pro en de online en mobiele platforms. De video's kunnen elk meer dan een uur duren, dus het vergt een investering van tijd om de volledige tutorial door te nemen.

TradeStation Mobile . De app is beschikbaar voor iPhone, iPad of Android. Het geeft u toegang tot alle tools en functies die beschikbaar zijn op het TradeStation-platform. U kunt uw mobiele apparaat gebruiken om markten te analyseren, transacties te plaatsen en orders te beheren en alles in realtime te doen.

TradeStation-forum . Dit is een online forum met duizenden topic-berichten van TradeStation-gebruikers. Het is een kans om te communiceren met andere beleggers op het platform, zodat u kunt profiteren van hun inzicht en ervaring.

Klantenservice . U kunt contact opnemen met de klantenservice van TradeStation via een gratis telefoon, van maandag tot donderdag, van 07.30 uur tot 18.30 uur Eastern Time en van vrijdag, 7.30 uur tot 17.00 uur Eastern Time. Er zijn verschillende telefoonnummers beschikbaar voor futures en forex trading, en beide zijn op de meeste dagen 24 uur per dag beschikbaar.

Bescherming van activa . Uw account wordt beschermd door SIPC, die zekerheden en contanten tot $ 500.000 per deposant, inclusief $ 250.000 in contanten, zal verzekeren. Er is ook extra bescherming via Lloyds of London, die elk account verzekert voor maximaal $ 24,5 miljoen, inclusief maximaal $ 900.000 aan contanten.

Accountbeveiliging . TradeStation maakt gebruik van de modernste 128-bits gegevensversleuteling (TLS / SSL) op hun beveiligde websites en applicaties. Ze gebruiken ook geavanceerde hard- en software-firewalls om te voorkomen dat ongeautoriseerde partijen toegang krijgen tot het platform en uw persoonlijke gegevens.

TradeStation-tarieven

Prijzen en vergoedingen voor TradeStation zijn meer betrokken dan bij andere handelsplatformen, vooral omdat TradeStation zoveel opties en betaalde upgrades biedt. Deze zien er ongeveer zo uit:
Prijzen en vergoedingen voor TradeStation zijn meer betrokken dan bij andere handelsplatformen, vooral omdat TradeStation zoveel opties en betaalde upgrades biedt. Deze zien er ongeveer zo uit:

Maandelijks toegangstarief . TradeStation rekent $ 99,95 per maand aan als een minimale activiteitsvergoeding, plus kosten voor realtime omruilingen waarop u bent geabonneerd. Deze vergoeding is van toepassing op aandelen en futures-rekeningen.

De vergoeding wordt kwijtgescholden als u voldoet aan de minimale handelsvolume-criteria voor de vorige maand. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de minimale activiteitentoeslag, moet u een van de volgende zaken hebben:

  • 10 round-turn futures en / of futures optiecontracten, of
  • 50 optiecontracten verhandeld, of
  • 5.000 verhandelde aandelen, of
  • $ 100.000 rekeningsaldo

Voorraden en ETF's . Je hebt de optie om te handelen voor $ 0,01 per aandeel ($ 0,006 per aandeel na de eerste 500 aandelen per transactie), of een vast tarief van $ 4,99 per transactie. Dit plaatst hen in directe concurrentie met TradeKing en geeft hen een prijsvoordeel ten opzichte van de $ 7 die Scottrade in rekening brengt. Voor makelaarsondersteunde transacties is een vergoeding van $ 50 per transactie vereist.

Beleggingsfondsen . Er is een commissiebedrag van $ 14,95 per transactie

Opties . TradeStation heeft twee provisieregelingen voor opties. De eerste is $ 1,00 per contract, met ticketkosten, minimaal één contract, plaats als markt of limiet.

De tweede optie is een gefaseerd prijsplan voor opties die er als volgt uitziet:

  1. 1 - 9 transacties per maand, $ 9,99 per transactie, plus $ 0,70 per contract
  2. 10 - 29 transacties per maand, $ 7,99 per transactie, plus $ 0,50 per contract
  3. 30 - 99 transacties per maand, $ 6,99 per transactie, plus $ 0,40 per contract
  4. 100 - 199 transacties per maand, $ 5,99 per transactie, plus $ 0,30 per contract
  5. 200 of meer transacties per maand, $ 4,99 per transactie, plus $ 0,20 per contract

Er is een vergoeding van $ 14,95 voor de uitoefening van opties of toewijzing. Uitgaven voor training of opdracht zijn $ 1,20 per contract, plus eventuele toepasselijke wisselkoers- en regelgevingskosten. Voor indexopties wordt een extra vergoeding van $ 0,35 per contract aangerekend. Directe routeringsbestellingen hebben een extra vergoeding van $ 0,50 per contract. Er zijn geen kosten verbonden aan het annuleren van bestellingen.

Dit komt overeen met andere brokerage-accounts zoals Scottrade, maar duurder dan alles wat je zou krijgen met een meer geautomatiseerde makelaarsdienst zoals Betterment.

Marginistarieven . TradeStation heeft een glijdende schaal op marge rentetarieven, met lagere tarieven voor hogere rekeningsaldi. Het bereik is zo laag als 6,25% op rekeningsaldi van minstens $ 10 miljoen. Het tarief is echter 8,50% als het rekeningsaldo minder dan $ 25.000 is.

Futures . Ontbundelde futures werken als volgt op een gefaseerd schema:

  1. Minder dan of gelijk aan 300 contracten per maand, $ 1,20 per kant, per contract
  2. 301 - 1.000 maandelijkse contracten, $ 1,00 per kant, per contract
  3. 1.000 - 10.000 maandelijkse contracten, $ 0,65 per kant, per contract
  4. 10.000 - 20.000 maandelijkse contracten, $ 0,45 per kant, per contract
  5. Meer dan 20.000 maandelijkse contracten, $ 0,25 per kant, per contract

Standaardvergoedingen, wettelijke en overnachtingskosten zijn mogelijk van toepassing.

Op futures + transacties is de vergoeding $ 1,20 per zijde, voor contract voor futuresopties en futurescontracten die worden verhandeld via het Futures + platform. Nogmaals, standaard wisselkoersen, regulerende en overnight kosten van toepassing.

Bijkomende kosten op futures zijn beschikbaar op de webpagina met toekomstige prijzen.

Software abonnementen . Maandelijkse kosten zijn van toepassing op bepaalde software-abonnementen, waaronder:

  • TradeStation-platform, $ 249,95 per maand voor niet-professionals, of $ 299,95 per maand voor professionals
  • RadarScreen, $ 59,95 per maand (vervalt als u voldoet aan de hierboven vermelde minimumvergoeding voor activiteitenvergoeding)
  • Portefeuille Maestro, $ 59,95 per maand (afgezien als u voldoet aan de hierboven vermelde minimale vrijstelling voor activiteitenvergoeding)
  • OptionStation, $ 59,95 per maand

Andere TradeStation-kosten . Andere kosten die u waarschijnlijk op een bepaald moment in uw investeringsactiviteiten ziet, zijn:

  • Afschriften van de afschriften / bevestigingen, $ 1 per stuk
  • Fysieke certificaten overdragen en verzenden, $ 500 plus nachtelijke kosten
  • Kabels verzenden, $ 25 aandelen, $ 35 internationaal
  • Uitgaande accountoverdracht, $ 150
  • IRA-accountkosten, $ 35
  • IRA-beëindiging, $ 50
  • Marge liquidatie, $ 50
  • Optie-vereffening, $ 50

TradeStation-waarschuwingen

TradeStation biedt een indrukwekkend platform en we kunnen slechts één negatieve factor bedenken.

De kosten zijn hoog voor inactieve handelaren . Aangezien zo veel van de vergoedingen op het platform afhankelijk zijn van het niveau van handelsactiviteiten, kan het een duur platform zijn om actief te zijn, tenzij u een actieve handelaar bent.

Werkt TradeStation voor u?

TradeStation kan het volledige investeringsplatform zijn voor zeer actieve handelaren. Het heeft elk denkbaar hulpmiddel dat u helpt uw beleggingsprestaties te verbeteren. In feite kan het enorme aantal functies, tools en services enigszins overweldigend zijn. Maar je hoeft alleen die te gebruiken die je nodig hebt. En als u een actieve handelaar bent, merkt u misschien dat TradeStation een goedkoper platform is dan sommige andere makelaars die lagere, vlakke handelskosten aanbieden.

Opslaan

Aanbevolen: